Schwab Advisor Center Mobile: Gerencie as Contas dos seus Clientes de Forma Conveniente
A Aplicação Móvel Schwab Advisor Center foi projetada para consultores independentes de investimentos registrados que possuem um login válido. O aplicativo permite que os consultores monitorem e gerenciem as contas de seus clientes remotamente a partir de seus dispositivos Android. Se sua empresa tem ativos sob custódia com a Schwab, você pode ativar e usar este aplicativo com a aprovação do seu Administrador de Segurança da Empresa (FSA).
Com o aplicativo móvel Schwab Advisor Center, você pode acessar facilmente os saldos, posições e histórico das contas de seus clientes. Você pode realizar pesquisas rápidas e fáceis de dados da conta do cliente usando o nome ou número da conta. O aplicativo também fornece acesso com um toque à sua equipe de serviço ou Suporte da Plataforma do Consultor, permitindo que você obtenha rapidamente o suporte de que precisa.
O recurso de Depósito Móvel Schwab permite que você deposite cheques diretamente nas contas de corretagem e IRA de seus clientes Schwab tirando algumas fotos. No entanto, a disponibilidade do sistema e os tempos de resposta estão sujeitos às condições do mercado e às limitações da conexão móvel.
No geral, a Aplicação Móvel Schwab Advisor Center é uma excelente ferramenta para consultores independentes de investimentos registrados que desejam gerenciar as contas de seus clientes de forma remota e conveniente.
